Fragen & Antworten

Unsere Strategien reichen von konservativen Anleihenportfolios bis hin zu ausgewogenen Mischportfolios mit Aktienanteilen, je nach Risikoprofil.

Wir integrieren ESG-Kriterien in die Auswahl von Investments und prüfen laufend die gesellschaftliche und ökologische Wirkung.

Unsere Vergütung basiert auf einer transparenten Beratungs- und Servicegebühr, die wir im persönlichen Gespräch detailliert erläutern.

Sie erhalten quartalsweise Performance- und Statusberichte sowie jederzeit Online-Zugriff auf Ihr Portfolio.

Wir besprechen gemeinsam eine passende Anlagegrösse, die Ihren Zielen entspricht. Es gibt keine pauschale Mindestanforderung.

Ihr Portfolio wird regelmäßig überprüft und angepasst, um auf Marktbewegungen zeitnah reagieren zu können.

Selbstverständlich können Sie individuelle Wünsche einbringen; wir prüfen dann die Eignung und Integration in Ihre Gesamtstrategie.

Sie erhalten eine feste Ansprechperson aus unserem Expertenteam, die Sie persönlich betreut und begleitet.

Nach der Erstberatung erarbeiten wir gemeinsam den Plan und setzen ihn mit regelmäßigen Reviews um.

Wir arbeiten mit renommierten Depotstellen und Bankpartnern, um höchsten Sicherheitsstandards zu genügen.

Kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail, wir vereinbaren einen Termin in unserem Büro in Bern.

Bitte bringen Sie Kontoauszüge, Depotauszüge und einen aktuellen Steuerbericht zum Erstgespräch mit.