Preise und Pakete

Unsere Pakete

Wählen Sie die passende Lösung für Ihre Ziele

Einsteiger

Für Kapitalaufbau und erste Investments

  • Monatliche Performance-Reports
  • Regelmässige Vermögensüberprüfung
  • Zugang zu Expertennetzwerk
Jetzt Paket wählen

Standard

Für fortgeschrittene Anlagestrategien

  • Erweiterte Risikoanalyse
  • Steueroptimierung
  • Multikanal-Kommunikation
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Premium

Umfassende Betreuung und individuelle Lösungen

  • Exklusive Anlagechancen
  • Portfolio-Personalisierung
  • Kontinuierliches Monitoring
Jetzt Paket wählen

Pakete zur nachhaltigen Vermögensverwaltung

Unsere modularen Angebote richten sich an Privatpersonen und Unternehmen in der Schweiz und bieten transparente Konditionen ohne versteckte Kosten.

Einsteiger
1500 CHF
  • Basisanalyse Ihres aktuellen Portfolios
  • Vierteljährliche Berichterstattung
  • Zugang zur Online-Plattform
  • Telefonische Betreuung
Basis-Paket wählen
Premium
3500 CHF
  • Alle Leistungen des Standard-Pakets
  • Zugang zu exklusiven Investmentfonds
  • Individuelle Nachfolgeplanung
  • Vierteljährliche Strategie-Reviews
  • Persönlicher Ansprechpartner 24/7
Premium-Paket wählen

Warum Vermögensverwaltung wichtig ist

Eine professionelle Vermögensverwaltung unterstützt Sie dabei, Ihr Kapital effizient einzusetzen und Risiken gezielt zu steuern. In der heutigen dynamischen Wirtschaftslage können selbst kleine Marktbewegungen Einfluss auf Ihr Portfolio haben.

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Schweizer Finanzwelt passen wir Anlagestrategien individuell an Ihre Bedürfnisse an. So profitieren Sie von fundierten Entscheidungen und strukturierter Planung.

Interessanter Fakt In der Schweiz entfällt rund 40 % des gesamten verwalteten Vermögens auf institutionelle Anleger. Der Privatkundenmarkt gewinnt jedoch stetig an Bedeutung und bietet individuelle Chancen.

Mehr erfahren und Kontakt aufnehmen

Unser Beratungsprozess

Wir folgen einem klar strukturierten achtstufigen Prozess, um Ihr Vermögen nachhaltig zu optimieren:

  • Erstgespräch und Zieldefinition
  • Risikobewertung und Profilanalyse
  • Strategieentwicklung und Umsetzung
Mehr erfahren und Kontakt aufnehmen

Ihre Vorteile auf einen Blick

Unsere Mandanten schätzen besonders den persönlichen Kontakt, die schnelle Reaktionszeit und die Transparenz in allen Prozessen. Wir setzen auf Technologie und Expertise, um Ihr Vermögen erfolgreich zu managen.

Transparenz

Alle Gebühren und Leistungen sind klar definiert. Sie behalten jederzeit den Überblick über Kosten und Renditen.

Zu den Preisen

Flexibilität

Unsere Angebote lassen sich an veränderte Lebenssituationen anpassen – sei es Beruf, Familie oder Ruhestand.

Zu den Preisen

Sicherheit

Durch diversifizierte Anlagestrategien und regelmäßige Kontrollen minimieren wir unnötige Risiken.

Zu den Preisen

Unser Ansatz

Ganzheitliche Betreuung

Wir betrachten Ihr Vermögen in seiner Gesamtheit und entwickeln massgeschneiderte Lösungen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele.

Kostenloses Erstgespräch vereinbaren

Nachhaltigkeit

Verantwortungsvolle Investments

ESG-Kriterien sind in unseren Anlagestrategien fest verankert, um ökologische und soziale Aspekte zu berücksichtigen.

Nachhaltige Pakete entdecken

Digitalisierung

Innovative Tools

Unsere Online-Plattform ermöglicht Ihnen direkten Zugriff auf Ihre Portfoliodaten – jederzeit und überall.

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