Preise und Pakete
Unsere Pakete
Wählen Sie die passende Lösung für Ihre Ziele
Einsteiger
Für Kapitalaufbau und erste Investments
- Monatliche Performance-Reports
- Regelmässige Vermögensüberprüfung
- Zugang zu Expertennetzwerk
Standard
Für fortgeschrittene Anlagestrategien
- Erweiterte Risikoanalyse
- Steueroptimierung
- Multikanal-Kommunikation
Premium
Umfassende Betreuung und individuelle Lösungen
- Exklusive Anlagechancen
- Portfolio-Personalisierung
- Kontinuierliches Monitoring
Pakete zur nachhaltigen Vermögensverwaltung
Unsere modularen Angebote richten sich an Privatpersonen und Unternehmen in der Schweiz und bieten transparente Konditionen ohne versteckte Kosten.
- Basisanalyse Ihres aktuellen Portfolios
- Vierteljährliche Berichterstattung
- Zugang zur Online-Plattform
- Telefonische Betreuung
- Alle Leistungen des Basis-Pakets
- Erweiterte Anlagestrategie
- Steuerliche Optimierungsansätze
- Zwei zusätzliche Beratungstermine
- Workshops und Webinare
- Alle Leistungen des Standard-Pakets
- Zugang zu exklusiven Investmentfonds
- Individuelle Nachfolgeplanung
- Vierteljährliche Strategie-Reviews
- Persönlicher Ansprechpartner 24/7
Warum Vermögensverwaltung wichtig ist
Eine professionelle Vermögensverwaltung unterstützt Sie dabei, Ihr Kapital effizient einzusetzen und Risiken gezielt zu steuern. In der heutigen dynamischen Wirtschaftslage können selbst kleine Marktbewegungen Einfluss auf Ihr Portfolio haben.
Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Schweizer Finanzwelt passen wir Anlagestrategien individuell an Ihre Bedürfnisse an. So profitieren Sie von fundierten Entscheidungen und strukturierter Planung.
Interessanter Fakt In der Schweiz entfällt rund 40 % des gesamten verwalteten Vermögens auf institutionelle Anleger. Der Privatkundenmarkt gewinnt jedoch stetig an Bedeutung und bietet individuelle Chancen.
Unser Beratungsprozess
Wir folgen einem klar strukturierten achtstufigen Prozess, um Ihr Vermögen nachhaltig zu optimieren:
- Erstgespräch und Zieldefinition
- Risikobewertung und Profilanalyse
- Strategieentwicklung und Umsetzung
Ihre Vorteile auf einen Blick
Unsere Mandanten schätzen besonders den persönlichen Kontakt, die schnelle Reaktionszeit und die Transparenz in allen Prozessen. Wir setzen auf Technologie und Expertise, um Ihr Vermögen erfolgreich zu managen.
Transparenz
Alle Gebühren und Leistungen sind klar definiert. Sie behalten jederzeit den Überblick über Kosten und Renditen.
Zu den PreisenFlexibilität
Unsere Angebote lassen sich an veränderte Lebenssituationen anpassen – sei es Beruf, Familie oder Ruhestand.
Zu den PreisenSicherheit
Durch diversifizierte Anlagestrategien und regelmäßige Kontrollen minimieren wir unnötige Risiken.
Zu den PreisenUnser Ansatz
Ganzheitliche Betreuung
Wir betrachten Ihr Vermögen in seiner Gesamtheit und entwickeln massgeschneiderte Lösungen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele.
Kostenloses Erstgespräch vereinbarenNachhaltigkeit
Verantwortungsvolle Investments
ESG-Kriterien sind in unseren Anlagestrategien fest verankert, um ökologische und soziale Aspekte zu berücksichtigen.
Nachhaltige Pakete entdeckenDigitalisierung
Innovative Tools
Unsere Online-Plattform ermöglicht Ihnen direkten Zugriff auf Ihre Portfoliodaten – jederzeit und überall.
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